|
|
บริการดีดีจาก smart 3B |
|
1. บริการวางแผนการเงินอย่างมืออาชีพจากที่ปรึกษาการเงิน smart 3B
|
ทีมที่ปรึกษาและคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินของ smart 3B คือ แรงที่ช่วยให้คุณมั่นใจใน
การวางแผนการเงิน ช่วยบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลเพื่อให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
และได้ผลประโยชน์สูงสุด คลอบคลุมการวางแผนทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็น
|
|
- การวางแผนการใช้จ่าย |
|
- การวางแผนการลงทุน |
|
- การวางแผนจัดการความเสี่ยง |
|
- การวางแผนมรดก |
|
- การวางแผนเกษียณ |
|
- การวางแผนภาษีวางแผนภาษี |
|
- การวางแผนคุ้มครองธุรกิจ |
|
|
2. บริการวางแผนการเงินอย่างครบวงจรด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
การลงทุนที่เหมาะสมสำหรับ
ลูกค้าเป็นรายบุคคคล ผลิตภัณฑ์จาก smart 3B จึงเป็นการผสมผสานความลงตัวของผลิตภัณฑ์
การเงินจาก 3 พันธมิตรอย่าง บลจ.บัวหลวง บมจ.กรุงเทพประกันภัย บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต เพื่อ
ให้เหมาะกับการวางแผนการเงินและการลงทุน โดยมั่นใจได้ถึงความคุ้มค่าและผลตอบแทน
|
|
3. บริการการความรู้และข้อมูลทางการเงินและการลงทุนอย่างมืออาชีพ
ผ่านการสัมมนาด้านการเงิน
รับฟังข้อมูลและความรู้เพื่อเพิ่มเคล็ดลับการวางแผนในระยะสั้น และระยะยาว พร้อมนำไปวิเคราะห์
การวางแผนของตนเองในเชิงลึก
|
|
4. สะดวกสบายกับศูนย์วางแผนการเงินส่วนบุคคล
ที่คุณสามารถนัด และรับบริการวางแผนการเงินกับ
ที่ปรึกษาการเงิน smart 3B ที่คอยให้บริการ
|
|
|
|
|
จุดเด่นการบริการของ smart 3B Services |
|
ทีมที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพของ smart3B ให้บริการลูกค้าทุกคน ด้วยจรรยาบรรณและความรับผิดชอบ |
|
- |
ความซื่อสัตย์ (Integrity) และคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ รวมทั้งพิทักษ์ผลประโยชน์ของลูกค้าแต่ละรายอย่างเคร่งครัด |
- |
ความรู้ความสามารถ (Competence) ที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพ smart3B ต้องมีความรู้และความสามารถในการให้บริการ โดยที่ปรีกษาการเงินมืออาชีพของ smart3B
จะมีการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องภายใต้หลักสูตรอบรมจากความร่วมมือของ 3 พันธมิตร นอกจากนี้ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และคณะกรรมการ จะค่อยให้
คำปรึกษากับที่ปรึกษาการเงินของ smart3B เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่กำหนดไว้ |
- |
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ที่ปรีกษาการเงินมืออาชีพ smart3B จะปฎิบัติต่อลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นมืออาชีพที่มีจรรยาบรรณ ให้บริการอย่างเอาใจใส่ รวดเร็วและละเอียดรอบคอบ และรักษาความลับของลูกค้าแต่ละราย |
|
|
|
รูปแบบการให้บริการของ smart3B |
|
 |
|
การให้บริการของที่ปรึกษาการเงิน smart3B ประกอบด้วย |
|
|
1. การวิเคราะห์และประเมินฐานะการเงินของลูกค้า โดยใช้ข้อมูลต่างๆ จากลูกค้า |
|
- เป้าหมายและความต้องการของลูกค้า |
- ความสามารถในการรับความเสี่ยงของลูกค้า และข้อจำกัดในการลงทุน |
- จัดลำดับเป้าหมายและความต้องการ |
|
|
2. จัดทำแผนการเงินที่เหมาะสมกับลูกค้า |
3. ดำเนินตามแผนการเงินที่ได้รับอนุมัติจากลูกค้า |
4. ติดตามแผนการเงิน และทบทวนการดำเนินตามแผน ตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง |
|
|
|
ลูกค้าจึงมั่นใจและวางใจได้ถึงการให้บริการของที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพ smart3B |
|
|
|